中國醫(yī)療器械市場規(guī)模近五年來一直保持穩(wěn)步增長。近日，艾媒咨詢發(fā)布了《2019-2022中國醫(yī)療器械市場大數據及標桿企業(yè)運行監(jiān)測報告》，對全球醫(yī)療器械市場發(fā)展規(guī)模、中國醫(yī)療器械市場發(fā)展現狀、產品結構、細分領域、發(fā)展利好因素、典型企業(yè)案例、發(fā)展機遇以及面臨的挑戰(zhàn)等進行探討。
中國醫(yī)療器械產業(yè)規(guī)模不斷擴大
集中度將進一步提高
?2018年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4278億美元，預計到2024年規(guī)模將接近6000億美元，2017-2024 年間復合增長率為 5.6%。中國成為繼美國、西歐、日本之后的第四大醫(yī)療器械市場。
艾媒咨詢數據顯示，中國醫(yī)療器械整體市場規(guī)模已由2014年的2556億元增長至2018年的5304億元，年均增速保持在20%左右，營業(yè)收入及凈利潤均保持高速增長態(tài)勢，屬于醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展黃金期，預計到2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過9000億元。
國內醫(yī)療器械企業(yè)主要集中在珠三角、長三角以及京津冀環(huán)渤海三個地區(qū)，截至2019年4月，全國共有醫(yī)療器械類企業(yè)約1.88萬家，其中以廣東、江蘇和北京為典型省市，擁有醫(yī)療器械企業(yè)數量分別為3743家、2558家和1852家。
隨著近幾年來企業(yè)間的橫向和縱向一體化的兼并、聯合、重組的速度加快，生產將加快向大型醫(yī)療器械企業(yè)集中，中小企業(yè)將集中精力專注某種器械或者某種器械零部件的研發(fā)工作，或者被大型醫(yī)療器械生產企業(yè)兼并、重組，規(guī)模小、沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場，從而行業(yè)集中度得到提高。
市場結構已趨向優(yōu)化
高端市場將成下一個發(fā)力點
在市場結構方面，按照不同的市場定位來劃分，中國醫(yī)療器械市場基本由中低端產品以及高端產品構成，中低端市場包括DR設備、CT機等產品，高端市場包括MRI、PET-CT等產品。
早期中國醫(yī)療器械企業(yè)在中、低端市場占據我國醫(yī)療器械行業(yè)市場份額比例最大，占據了將近70%的比例，競爭格局形成多而散的局面。
在高端市場中，由于其產品的技術含量和附加值較高，不易研發(fā)制造，技術水平的限制和發(fā)達國家的資源壟斷等因素，僅占30%左右的比例，因此行業(yè)中的高端產品目前仍然主要依賴進口，而國際醫(yī)療器械市場的結構為高端產品占55%，低端產品占45%。
艾媒咨詢分析師認為，相比于全球醫(yī)療器械市場，近三年中國醫(yī)療器械市場的結構已趨向優(yōu)化但結構依然嚴重不平衡，高端醫(yī)療市場將成為下一個發(fā)力點。
細分領域企業(yè)基本情況
多家企業(yè)業(yè)績表現亮眼
目前，我國醫(yī)療器械行業(yè)細分領域各品牌競爭較為強烈，眾多領域已有優(yōu)秀企業(yè)入場布局，且表現亮眼。邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械產品的研發(fā)、生產制造、營銷和服務，主營業(yè)務包括生命信息與支持領域、醫(yī)學影像領域和體外診斷領域。
2018年10月，邁瑞醫(yī)療在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，2018年公司市值達到1327億，為A股創(chuàng)業(yè)板市值最高企業(yè)，同時也是目前A股醫(yī)療器械行業(yè)收入與利潤規(guī)模最大企業(yè)，2018年營業(yè)收入達到137.53億元，2014年-2018年營業(yè)收入年復合增長率為15.1%，歸母凈利潤復合增長率為68.69%。
醫(yī)療商貿板塊是新華醫(yī)療創(chuàng)新的商業(yè)模式，為新華醫(yī)療的主要營業(yè)收入板塊，2017-2019年上半年基本保持50%以上的收入來自該板塊。
樂普醫(yī)療為包括器械、制藥、醫(yī)療服務和移動醫(yī)療的心血管全產業(yè)鏈平臺型企業(yè)，2014年以來，樂普醫(yī)療的營業(yè)收入、綜合毛利率、凈利潤保持增長的趨勢，主要得益于醫(yī)療市場的持續(xù)穩(wěn)定增長，同時也得益于公司在研發(fā)、生產和市場營銷等方面取得的競爭優(yōu)勢。
行業(yè)發(fā)展前景良好
機遇與挑戰(zhàn)并存
艾媒咨詢預測2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過9000億元，黃金期來襲，行業(yè)前景出現良好的發(fā)展趨勢，不過高速發(fā)展的行業(yè)依舊是機遇和挑戰(zhàn)并存的。
在機遇方面，截至2018年，中國老年人口數量超過1.6億人，老齡人口的增加將不斷擴大對醫(yī)療器械的需求。同時，由于人口的老齡化，總人群的慢性病患病率增加了一倍，病人數量將呈現穩(wěn)步增加的態(tài)勢。
另外，細分領域方面，內鏡診療作為微創(chuàng)治療的核心部分，隨著微創(chuàng)治療的全球化推開，迎來行業(yè)的快速發(fā)展期。艾媒咨詢分析師認為，中國消化系統(tǒng)疾病高發(fā)，隨著人們對于內鏡檢查的越發(fā)重視，加之中國人口老齡化的加劇，居民消費能力及醫(yī)保普及率的提高，中國內鏡診療市場有著廣闊的發(fā)展空間，預計至2022年市場規(guī)模將會至少達到48.92億元。
然而，平臺數量過多，競爭激烈。艾媒咨詢數據顯示，截至2017年底，中國實有醫(yī)療器械生產企業(yè)1.6萬家，其中：可生產一類產品的企業(yè)6096家，可生產二類產品的企業(yè)9340家，可生產三類產品的企業(yè)2189家。
同時，企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)投入不足，導致科技成果轉化能力薄弱，沒有技術和實力去超越跨國企業(yè)及國內主流企業(yè)，只能走仿制的道路，或生產中低端、具有價格優(yōu)勢的常規(guī)產品，包括中小型器械及耗材類產品，僅有部分產品足以和進口醫(yī)療器械抗衡，如監(jiān)護儀、麻醉機、血液細胞分析儀、彩超和生化分析儀等，總體水平與國外仍存在較大差距。
未來隨著國家政策的扶持、不斷擴大的市場需求、中國人口老齡化加速以及醫(yī)療器械行業(yè)的技術發(fā)展和產業(yè)升級，醫(yī)療設備將有望繼續(xù)保持高速增長的良好態(tài)勢，并實現從中低端市場向高端市場進口替代的愿景。
