在過(guò)去的十年當(dāng)中，對(duì)體外診斷行業(yè)而言，最大的變化就是發(fā)達(dá)國(guó)家IVD市場(chǎng)已經(jīng)基本見(jiàn)頂，為了進(jìn)一步的開拓市場(chǎng)，各大巨頭都開始將注意力投降發(fā)展中國(guó)家。在這些國(guó)家當(dāng)中，隨著生活水平的提高，居民的健康意識(shí)也在不斷提高，對(duì)高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的需求也在不斷的增加當(dāng)中。

在過(guò)去，我們對(duì)發(fā)展中國(guó)家的關(guān)注一般聚焦在“金磚四國(guó)”，也就是巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)身上，但現(xiàn)在，我們認(rèn)為更應(yīng)該關(guān)注以下八個(gè)新興市場(chǎng)：中國(guó)、巴西、土耳其、韓國(guó)、越南、印度、俄羅斯和墨西哥。而在更次一級(jí)的市場(chǎng)當(dāng)中，應(yīng)該關(guān)注沙特阿拉伯、南非、哥倫比亞、智利、秘魯和馬來(lái)西亞。

實(shí)際上，這次新冠疫情當(dāng)中，大家都已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，能夠保證新冠疫情業(yè)績(jī)長(zhǎng)紅的體外診斷公司，基本海外銷售都占據(jù)了不小的份額，而且對(duì)于國(guó)內(nèi)廠家來(lái)說(shuō)，有一點(diǎn)特別需要注意，就是國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)真正意義上的體外診斷巨頭公司，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)依舊很激烈，擁有巨大海外市場(chǎng)的廠家，回過(guò)頭來(lái)打只有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廠家，那是一種降維打擊。

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全球銷售是體外診斷行業(yè)增長(zhǎng)的源泉

當(dāng)然，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存，在美國(guó)、歐洲和東亞之外，全球IVD市場(chǎng)會(huì)隨著當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)、經(jīng)濟(jì)體系以及政府穩(wěn)定性所產(chǎn)生巨大的波動(dòng)一起震蕩，這對(duì)體外診斷試劑廠家來(lái)說(shuō)提出了很高的要求，需要保證自己的嗅覺(jué)靈敏度和執(zhí)行靈活性，這樣才能迅速尋找新的快速發(fā)展市場(chǎng)。

如何判斷哪個(gè)市場(chǎng)是好市場(chǎng)？對(duì)于進(jìn)行商業(yè)決策的企業(yè)來(lái)說(shuō)，往往需要一個(gè)數(shù)據(jù)坐標(biāo)軸來(lái)進(jìn)行支撐，在這里，我們制定了一個(gè)指標(biāo)，通過(guò)城市人口的百分比來(lái)判斷市場(chǎng)潛力，這是因?yàn)槌鞘腥丝谟懈嗟臋C(jī)會(huì)，可以通過(guò)醫(yī)生、醫(yī)院、診所等多方面獲得醫(yī)療服務(wù)。

不能觸達(dá)用戶的產(chǎn)品等于沒(méi)有用戶

隨著發(fā)展中國(guó)家的政府不斷增加農(nóng)村社區(qū)的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，我們預(yù)計(jì)診斷市場(chǎng)會(huì)獲得進(jìn)一步的大規(guī)模擴(kuò)展。這些診斷產(chǎn)品將涵蓋許多與糖尿病、貧血、高血壓、傳染病、性傳播疾病和癌癥篩查有關(guān)的初級(jí)保健部分。在這些國(guó)家當(dāng)中，我國(guó)在為農(nóng)村人口提供醫(yī)療服務(wù)方面做出了最大的努力，點(diǎn)贊！各國(guó)的具體情況可見(jiàn)表1。

表1 | 按人口總數(shù)和2020年城市比例劃分的市場(chǎng)潛力

來(lái)源：Kalorama Information

一般來(lái)說(shuō)，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，中產(chǎn)階級(jí)會(huì)越來(lái)越多，而且對(duì)于醫(yī)療保健的需求也會(huì)越來(lái)越和發(fā)達(dá)國(guó)家看起，根據(jù)我們觀察的結(jié)果，發(fā)展中國(guó)家的中產(chǎn)階級(jí)和更富裕的階層往往都是私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的客戶。

目前，全球中產(chǎn)階級(jí)的增長(zhǎng)是一個(gè)現(xiàn)實(shí)，在聯(lián)合國(guó)的描述當(dāng)中，它將其稱為150年來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的歷史性轉(zhuǎn)變。縱觀歷史，現(xiàn)在最富裕的新興市場(chǎng)（印度和巴西）的絕大多數(shù)人都生活在極度貧困之中，每天靠一美元或更少的錢生活。然而，這些國(guó)家正在經(jīng)歷一個(gè)顯著的轉(zhuǎn)變。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全球中產(chǎn)階級(jí)為18億人，2020年為35億人，而到2030年，將有48億人成為中產(chǎn)階級(jí)。

而在其中，亞洲擁有最多的中產(chǎn)階級(jí)人口，預(yù)計(jì)到2030年，亞洲將擁有34.9億中產(chǎn)階級(jí)，這將是北美的10倍，歐洲的5倍。而到2050年，預(yù)計(jì)他們將占世界產(chǎn)出的近一半，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)在的七國(guó)集團(tuán)。

在印度尼西亞，在職專業(yè)人士和中產(chǎn)階級(jí)的人均收入不斷增加，在政府補(bǔ)貼醫(yī)療服務(wù)的幫助下，人們已經(jīng)開始從自我治療轉(zhuǎn)變?yōu)榈结t(yī)院接受治療。這些改變促使印度尼西亞近年來(lái)的孕產(chǎn)婦和兒童保健得到了改善，并且使得兒童死亡率下降。

在新興世界的其他地區(qū)，中產(chǎn)階級(jí)人口也有大幅增長(zhǎng)。到2030年，拉丁美洲的中產(chǎn)階級(jí)人口預(yù)計(jì)將從1.81億增長(zhǎng)到3.13億，這其中以巴西為首。而在非洲和中東，中產(chǎn)階級(jí)人口預(yù)計(jì)也將增加一倍以上，從1.37億增加到3.41億。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的數(shù)據(jù)，中產(chǎn)階級(jí)成員之間差別很大，從每天掙10美元的人到每天掙100美元的人，甚至更高。這使他們有足夠的可支配收入投資于消費(fèi)品，如家用電器和汽車，但也使他們能夠購(gòu)買健康保險(xiǎn)或成為健身俱樂(lè)部的成員。

雖然一些發(fā)展中國(guó)家，如巴西、土耳其、智利、秘魯、沙特阿拉伯、南非和俄羅斯將在改善繁榮方面取得重大進(jìn)展，但大多數(shù)國(guó)家恐怕很難產(chǎn)生足夠的GDP增長(zhǎng)來(lái)將醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)到發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。

此外，持續(xù)的政治紛爭(zhēng)和腐敗將使許多亞洲、非洲、中美洲和南美洲、中東和東歐國(guó)家無(wú)法實(shí)現(xiàn)所需的經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療保健收益。

最后，盡管美國(guó)和絕大多數(shù)西歐和其他發(fā)達(dá)國(guó)家（如澳大利亞、加拿大、以色列、日本、新西蘭、新加坡、韓國(guó)、臺(tái)灣和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)）仍然保持繁榮，但它們將繼續(xù)遇到日益沉重的醫(yī)療成本負(fù)擔(dān)，迫使它們采取更嚴(yán)格的成本控制措施。

目前，在新興國(guó)家，特別是在排名前7的新興IVD市場(chǎng)當(dāng)中，雅培、羅氏、丹納赫、西門子、奧森多和碧迪醫(yī)療等知名企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。

我們可以將上述這些趨勢(shì)（老齡化、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)清單、新冠、新興市場(chǎng)等）結(jié)合在一起看，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，我們面對(duì)的IVD市場(chǎng)是一個(gè)包含檢測(cè)疾病、提供醫(yī)療決策輔助信息和預(yù)后預(yù)測(cè)的巨大市場(chǎng)！但我們也需要注意，增長(zhǎng)并非沒(méi)有限制，雖然產(chǎn)品創(chuàng)新和新興市場(chǎng)都將促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，但是報(bào)銷費(fèi)用的消減則會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模下降

對(duì)于全球IVD市場(chǎng)而言，它不僅包括標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)院產(chǎn)品，還包括家用（OTC）產(chǎn)品銷售。這些市場(chǎng)的產(chǎn)品在2022年的價(jià)值為1274億美元，以1.6%的年增長(zhǎng)率將在2027年達(dá)到1400億美元。

這些數(shù)字代表了傳統(tǒng)的IVD市場(chǎng)，然而，在流式細(xì)胞儀、臨床測(cè)序、產(chǎn)前測(cè)試服務(wù)、直接面向消費(fèi)者的基因測(cè)試、數(shù)字成像和其他專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的組合中，可以發(fā)現(xiàn)125億美元的額外收入。

在IVD的主要市場(chǎng)中，北美、西歐和日本分別占45%、32%和7%，在2022年占整個(gè)IVD市場(chǎng)的84%。

而到2027年，主要市場(chǎng)（北美、西歐和日本）將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，占據(jù)83%的市場(chǎng)份額；市場(chǎng)份額下降的原因是由于新冠增加后市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，而在西歐會(huì)有一些輕微的調(diào)整。

總體而言，發(fā)展中市場(chǎng)的年增長(zhǎng)約為2.7%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的年增長(zhǎng)約為1.7%。在過(guò)去的估計(jì)當(dāng)中，新興市場(chǎng)將增長(zhǎng)10%-20%；然而，由于新冠帶來(lái)的2020年開始的增長(zhǎng)上升以及隨后市場(chǎng)的穩(wěn)定，這種情況已經(jīng)改變。

下面，我們用兩個(gè)表幫助大家快速的了解一下全球IVD市場(chǎng)的概況。

表2 | 2022年和2027年全球主要國(guó)家/地區(qū)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模和占比（單位：百萬(wàn)美元）

來(lái)源：Kalorama Information

表3 | 2022年和2027年全球區(qū)域體外診斷市場(chǎng)（單位：百萬(wàn)美元）

來(lái)源：Kalorama Information

下面兩個(gè)表則是我們這幫老炮統(tǒng)計(jì)的2021-2022年特定細(xì)分市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)情況。

表4 | 2021-2022年全球體外診斷市場(chǎng)同比增長(zhǎng)情況

來(lái)源：Kalorama Information

表5 | 2021-2022年全球體外診斷區(qū)域市場(chǎng)同比增長(zhǎng)情況

*增長(zhǎng)可忽略不計(jì)