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上市3年的泛生子,私有化退市!

日期:2023-10-13
10月12日,泛生子發布公告,宣布已正式簽署私有化合并協議,對應泛生子交易估值約為1.26億美元
根據協議,參與此次交易的買方團包括中金康瑞醫療基金、Wealth Strategy Holding Limited、無錫國聯集團、建信(北京)投資基金管理有限責任公司、無錫惠宏贏康投資合伙企業(有限合伙)等。
協議顯示,每股普通股收購價格為0.272美元,每股美國存托股票(“ADS”,每股ADS代表5股普通股)收購價格為1.36美元。此項交易的價格比泛生子宣布收到私有化要約前的最后一個交易日,溢價約為15%;與宣布收到私有化要約的前30個交易日平均收盤價相比,該報價溢價21%。截至2023年10月11日,即公告發布前最后一個交易日,溢價42%。公告稱,私有化交易預計于2024年一季度完成。

從歷年公布的財報顯示,泛生子雖然每年均保持20%以上的增長率,但是其利潤一直處于大幅度虧損狀態,今年5月份,泛生子公布2022年財報后,也未能挽救其股價。財報顯示,泛生子報告期內實現營收6.51億元,同比增長22.3%。但其虧損卻再次擴大,達到8.11億元,同比增加61.3%。

2020年6月19日,泛生子正式在紐約納斯達克交易所掛牌上市,股票代碼為“GTH”。此次IPO,泛生子共發行1600萬股美國存托股(ADS),每股公開發行價格為16美元,合計募資約2.6億美元 (綠鞋前)。據稱,這是史上最大規模癌癥精準醫學公司上市項目(按綠鞋前計)。

總部位于北京的泛生子,是一家癌癥精準醫療公司,擁有“LDT+IVD”雙軌并行的業務模式,服務及產品覆蓋從癌癥早篩到診斷及治療指導,再到監測及預后管理的癌癥全周期,涉及中國前10大高發癌癥中的8種。成立至今,泛生子已完成癌癥早篩、診斷與監測及藥物研發服務三大業務領域布局。在2017-2019三年間,達到近80%的業務營收增長。在受新冠疫情嚴重影響的2020年第一季度,泛生子達成同比15.3%的業務營收增長,以及47.9%的毛利增長。

據介紹,泛生子成立于2015年,上市募集資金將用于技術和產品研發、市場開拓以及用于滿足營運資金和一般公司用途。招股書顯示,泛生子計劃將高達40%的募集資金投向研發領域,主要用于基礎科研、IVD產品注冊和早篩技術研發。

參考資料:綠專資本、醫藥魔方Invest、東方財富等

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