一、

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)概述

（一）醫(yī)療器械細分領域

目前，醫(yī)療器械細分領域通常可劃分為四類，分別是高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備、IVD（體外診斷）。

表1：醫(yī)療器械細分市場

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

（二）醫(yī)療器械發(fā)展階段

新中國成立70年來，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從落后到追趕甚至超越的發(fā)展歷程，主要歷經(jīng)了三大階段。相比于歐美日等發(fā)達國家，我國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)相對落后，市場上中低端產(chǎn)品較多。但是建國至今，我國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。

表2：我國醫(yī)療器械發(fā)展階段

資料來源：《從萌芽到趕超：中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大階段》

（三）醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)分析

1.醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈分析

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈上游提供器械零部件制造、加工，產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)療器械研發(fā)、制造、銷售、服務等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)療衛(wèi)生服務行業(yè)、終端用戶等。

圖1：醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

圖片來源：火石創(chuàng)造

2.全球醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人們健康需求日益增加，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，作為醫(yī)療服務中重要組成部分的醫(yī)療器械市場也受益于此，多年來一直保持穩(wěn)步增長，據(jù)Evaluate MedTech發(fā)布的《WorldPreview 2018, Outlook to 2024》顯示，2019年，銷售額4519億美元，同比增長5.63%；預計2024年銷售額將達到5945億美元，2017-2024年間復合增長率為5.6%。

圖2：全球醫(yī)療器械銷售額

數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

3.國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟生活水平的不斷提高，人們對醫(yī)療保健的意識逐漸增強，對醫(yī)療、保健、康復、遠程治療等傳統(tǒng)及新經(jīng)濟大健康領域的醫(yī)療要求提升，刺激醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求不斷攀升，促使我國醫(yī)療器械市場規(guī)模從2015年開始至2019年完成了超過一倍的大幅度增長，銷售額從3080億元增長到6450億元。

圖3：2015-2022年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模及同比增長走勢

數(shù)據(jù)來源：火石根據(jù)公開資料整理

盡管醫(yī)療器械行業(yè)市場容量擴張速度快，但由于相關(guān)基礎科學和制造工藝的落后，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品仍集中在中低端品種，高端醫(yī)療器械主要依賴進口。現(xiàn)階段我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成為高端產(chǎn)品占比25%，中低端產(chǎn)品占比75%；而國際醫(yī)療器械市場中的醫(yī)療器械產(chǎn)品基本構(gòu)成為高端產(chǎn)品所占份額為55%，中低端產(chǎn)品占45%。并且在占我國醫(yī)療器械25%的高端產(chǎn)品市場中，70%由外資占領，且分布于技術(shù)壁壘較高的領域，市場占有率超過80%，而我國醫(yī)療器械企業(yè)主要生產(chǎn)中低端品種。

4.醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)特點

在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細分領域中，醫(yī)療器械相對于醫(yī)藥新藥有著很大的不同。審批方面，新藥需要進行靶標、立項并做臨床試驗準備，實驗通過后經(jīng)過注冊申報、生產(chǎn)許可才能上市銷售；而醫(yī)療器械研發(fā)結(jié)束后，產(chǎn)品檢驗相對簡單，流程更便捷，總耗時更短。研發(fā)方面，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的特點在于，一是研發(fā)周期更短，臨床驗證后便可報批，可通過實驗室研究或有經(jīng)過確認/驗證的非活體研究、計算機模擬等替代性研究，或通過與市售同類產(chǎn)品的性能對比研究即可充分驗證產(chǎn)品的安全性、有效性等部分情形可免于動物實驗；二是前期投產(chǎn)成本相對醫(yī)藥更低；三是核心應用技術(shù)不同，醫(yī)藥是應用生物制藥技術(shù)，醫(yī)療器械是高分子材料學、應用物理、電子技術(shù)等學科交叉。

?

?圖4：2019年醫(yī)療器械細分領域進口占比

數(shù)據(jù)來源：火石根據(jù)公開資料整理

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全球市場不斷擴大，國內(nèi)市場隨著技術(shù)突破和工藝創(chuàng)新，國產(chǎn)替代率不斷上漲，各地區(qū)將依托區(qū)域要素資源不斷強化本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。成渝地區(qū)隨著戰(zhàn)略落地，預計將迎來全新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。

二、

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈背景

推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設，是構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的一項重大舉措。從空間板塊和歷史來看，成都和重慶在經(jīng)濟、文化、交通、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度都存在深度聯(lián)系。同處西南腹地，作為區(qū)域內(nèi)最大的兩個中心城市，加強區(qū)域協(xié)作，相互促進提升發(fā)展能級和綜合競爭力，以點帶面推進城市間合作，有潛力帶動經(jīng)濟圈內(nèi)城市群協(xié)同發(fā)展。

（一）成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈歷程

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的批復歷經(jīng)常達9年的努力，自2011年起，從戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略意義、戰(zhàn)略位置上，不斷優(yōu)化升級。2011年國務院批復成渝經(jīng)濟區(qū)區(qū)域規(guī)劃；2015年川渝簽署兩省市城市群工作備忘錄，提出成渝城市群概念，并通行成渝高鐵；2016年多部門聯(lián)合印發(fā)成渝城市群發(fā)展規(guī)劃；2018年川渝簽署推動經(jīng)濟帶發(fā)展行動計劃和專項合作協(xié)議；2019年川渝簽署城市群一體化發(fā)展重點工作方案；2020年初中央財經(jīng)委提出推出東成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設；2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設規(guī)劃綱要》。

?

圖5：成渝大事件

圖片來源：成都商報

（二）規(guī)劃對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義

一是融入國家戰(zhàn)略格局。會議提出唱好“雙城記”，積極參與國內(nèi)國際經(jīng)濟雙循環(huán)。國際環(huán)境變化日漸嚴峻，新冠疫情不斷發(fā)酵，中美貿(mào)易摩擦為供應鏈安全帶來不利因素，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局是根據(jù)我國發(fā)展階段、環(huán)境、條件變化作出的戰(zhàn)略決策。成渝地區(qū)進入國家戰(zhàn)略布局，作為除三大城市群之外的第四極，被視作帶動中國經(jīng)濟發(fā)展的新增長極，提升了戰(zhàn)略位置，不僅能加強經(jīng)濟圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)交流和產(chǎn)業(yè)合作，整合產(chǎn)業(yè)要素，促進協(xié)同發(fā)展，還能相互強能賦能，整體提升產(chǎn)業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)影響力，并以成渝地區(qū)為中心，輻射西南，乃至帶動全國的細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二是加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同。會議強調(diào)了成渝地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟布局，以優(yōu)勢互補和高質(zhì)量發(fā)展為目標，重塑經(jīng)濟版圖。從兩個單體經(jīng)濟中心各自輻射兩省市，上升為經(jīng)濟圈兩極雙驅(qū)動，從質(zhì)和量兩個維度進行了升級，優(yōu)化區(qū)域內(nèi)整體產(chǎn)業(yè)配置，加強產(chǎn)業(yè)人才流動，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，降低產(chǎn)業(yè)成本。

三是夯實產(chǎn)業(yè)供應鏈。從市場空間來看，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的建設，有助于打破行政區(qū)劃的部分限制，強化兩地產(chǎn)業(yè)要素整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)營商環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)供應鏈效率，擴大產(chǎn)業(yè)市場空間。

三、

多產(chǎn)業(yè)協(xié)同對醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈戰(zhàn)略不僅對多產(chǎn)業(yè)協(xié)同具有重要意義，更為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機遇。

（一）多產(chǎn)業(yè)協(xié)同的預期路徑

對標《京津翼協(xié)同發(fā)展綱要》，綱要差異化區(qū)域定位產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的路徑，例如北京作為“全國科技創(chuàng)新中心”、天津作為“全國先進制造研發(fā)基地、北方國際航運核心區(qū)、金融創(chuàng)新運營示范區(qū)”、河北作為“全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)”，依托三個地區(qū)各自稟賦與適宜方向，從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、應用維度，充分發(fā)揮北京的研發(fā)優(yōu)勢和帶動作用、天津的區(qū)位優(yōu)勢和示范先驅(qū)作用、河北的工業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢和區(qū)域物流中樞定位，分別定義三個地區(qū)在經(jīng)濟圈中的功能屬性，形成“研發(fā)在北京、轉(zhuǎn)化在天津、應用在河北”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展格局。

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的落地，借鑒京津翼、粵港澳大灣區(qū)等歷史經(jīng)驗，預期將會從頂層設計出發(fā)，優(yōu)化土地、勞動力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)要素配置，促進區(qū)域空間、人才、資金、創(chuàng)新、信息等方面的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展措施。

（二）成渝地區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)機遇

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具備研發(fā)周期較短、前期投產(chǎn)成本較低、核心應用技術(shù)學科交叉的特點，在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈多產(chǎn)業(yè)協(xié)同預期下，將迎來相應的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇。

一是產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵要素整合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局重塑。醫(yī)療器械作為多學科交叉產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟圈背景下，面臨整合經(jīng)濟圈內(nèi)城市群產(chǎn)業(yè)要素將面臨重整，各城市將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，錯位發(fā)展格局。例如成都連續(xù)兩年進入中國城市大數(shù)據(jù)發(fā)展指數(shù)排名前五，天府國際生物城已建成運營，轄區(qū)內(nèi)華西醫(yī)院連續(xù)十年位列中國醫(yī)院排行榜綜合排名第二位，天府軟件園已形成電子信息和IT產(chǎn)業(yè)集聚效應；重慶作為中國六大老工業(yè)基地之一，制造業(yè)基礎雄厚，產(chǎn)業(yè)集中度高，有8個產(chǎn)業(yè)在47個城市中位居前十，且地處長江閘口，具備相當?shù)暮竭\優(yōu)勢，位于絲綢之路經(jīng)濟帶和長江經(jīng)濟帶，是西南地區(qū)向外的資源匯聚地與集散地；南充、遂寧、內(nèi)江等城市群城市擁有相當?shù)膭趧恿κ袌龊凸I(yè)土地供應能力等優(yōu)勢。從城市圈視角出發(fā)，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵要素獲得整合，賦能電子信息、機械制造、軟件開發(fā)等行業(yè)，促進融合發(fā)展，將重塑整個經(jīng)濟圈的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)格局。

二是人才技術(shù)加快流動，復合學科協(xié)同交流。作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的兩極，成都和重慶擁有四川大學、重慶大學、電子科技大學等在醫(yī)學、電子信息、制造類等學科中研發(fā)實力雄厚的高校機構(gòu)，每年為經(jīng)濟圈內(nèi)各城市輸送大量高等教育人才，為各機構(gòu)企業(yè)培育相當?shù)尼t(yī)療器械產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才，依托成渝高鐵、一體化發(fā)展，將加速以兩極帶動城市群的人才、技術(shù)流動，加強各地產(chǎn)業(yè)交流和相互學習，聚焦醫(yī)療產(chǎn)業(yè)領域，加強復合學科合作研發(fā)生產(chǎn)，加快不同產(chǎn)業(yè)領域有機聯(lián)動，形成區(qū)域?qū)W科協(xié)同進步，相互促進醫(yī)療器械發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

三是產(chǎn)業(yè)資金加速匯聚，多地協(xié)作融資支持。在滿足本地企業(yè)資金需求的同時，預期各地政府將通過發(fā)放獎勵、政府信用加持等方式加強經(jīng)濟圈內(nèi)城市級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和項目落地的資金支持，包括融資、再融資及產(chǎn)業(yè)資金投資等，鼓勵多地金融機構(gòu)共同對跨城市產(chǎn)業(yè)企業(yè)開展扶持工作，包括設立成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、共建共享融資信息平臺等，有助于加速聚集資金。隨著國家戰(zhàn)略對國民健康的重視程度不斷提高，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展的前景持續(xù)向好，加之研發(fā)周期相對較短、前期所需成本相對較低的特點，短期內(nèi)將加快引導資金傾斜高速發(fā)展的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目以及前期資金需求較大的潛力項目。